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化工化工景气指数转正荐7股工业

2020-06-02 来源:昆明租房网

化工:化工景气指数转正 荐7股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

最新景气指数5.08,上周景气指数-4.52。

油价下跌,上周四WTI结算价72.94美金/桶,周跌0.51美金/桶。美国7月6日当周石油钻机数86 口,环比增5口,前值减4口;OPEC+会议结束,名义增产100万桶/日,考虑到委内瑞拉等国没有增产能力,实际增产量低于80万桶/日,大家整体预计2018年原油价格中枢提高,炼化板块和煤化工迎长期投资良机。

周期板块方面,低估值、业绩持续向好龙头攻防兼备,本周继续推荐MDI、煤气化龙头、大炼化、有机硅、尼龙66、农药、染料:MDI全球寡头垄断,万华化学产能全球第一,石化、精细化工持续投产,化工第一龙头兼具高成长,重点推荐万华化学;原油中枢提高,煤化工有所受益,同时煤气化龙头不断新增产能、Q2业绩持续改善,重点推荐鲁西化工、华鲁恒升,而且万华、华鲁、鲁西规划项目均在山东新旧动能转换第一批优选项目名单中,有望不断扩大先发优势。大炼化重点推荐股息率高、具备上中下游一体化的炼化龙头中国石化;国内一批化纤产业相关民营企业(主业为PTA和涤纶长丝)正处于大炼化投产前夕,垂直一体化打通“炼化-化纤”全产业链,重点推荐恒力股份、桐昆股份、恒逸石化和荣盛石化;有机硅集中度提高,2018无新增产能,重点推荐新安股份、合盛硅业;PA66产业链寡头垄断,龙头提价意愿强,重点推荐神马股份;环保角度,重点推荐农药和染料:农药行业环保税和排污许可证实施,长期农作物需求企稳复苏,供需好转价格普涨,同时人民币贬值,汇兑收益增加,重点推荐扬农化工、利尔化学、沙隆达A;染料寡头垄断,环保趋严供给收缩,库存低位,淡季价格高位持稳,重点推荐浙江龙盛、闰土股份。

大家判断化工行业进入产业格局变动、新兴需求崛起、环保精细领衔的时代,重点推荐新材料和盐湖提锂等主线机会:重点推荐混晶龙头飞凯材料、湿电龙头江化微、陶瓷全产业链标的国瓷材料、国内铝塑膜龙头新纶科技;以及盐湖提锂资源端和技术端两类标的:盐湖股份、藏格控股、蓝晓处处涌动着学习实践科学发展观的滚滚春潮科技。

二氯甲烷:本周二氯甲烷的价格为 900元/吨,周涨幅为9.86%,二氯甲烷市场行情继续调涨。

硫酸:本周硫酸价格为590元/吨,周涨幅为9.26%。中国硫酸市场主流持稳,局部环保检查对于硫酸下游开工的影响持续中,预计中旬可逐步恢复生产。

55草木繁茂%氢氟酸:受原料萤石价格高位支撑,7月初工厂报盘价基本上调涨至元/吨,加上前期低价合约货实行完毕,场内部分低端价格补涨上行,市场整体商谈重心推涨。


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